勧誘方針

 

 

 

私たちは、保険その他金融商品の情報提供・募集・投資勧誘の際には「保険業法」、「金融サービスの提供に関する法律」、「金融商品取引法」、「消費者契約法」、「保険法」、「個人情報保護法」、その他の関係法令・諸規則等を遵守し、次の姿勢で販売を行うことを方針として定めましたので、ご案内いたします。

 

 

お客様の保険その他の金融商品に関して、お客様の年齢、知識、投資経験、投資目的、財産状況、加入目的及び家族の状況等を十分把握し、総合的に勘案してお客様の立場 で説明を行うように心掛けます。お客様のご意向と実情を踏まえた最適な保険その他の金融商品を選択し、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解の無いよう適切な説明・表示を行い、お客様がご自身の責任において適切な投資判断を行えるよう、適正な情報提供に努めます。

 

 

ご契約者間の公平、保険制度の健全な運営のために、モラルリスクを排除し、お客様のプライバシー保護に配慮しつつ、適切な商品が選択いただけるように常にコンサルティング販売に努めてまいります。また、訪問・電話等により保険その他の金融商品のご説明を行う際には、お客様の立場になって、時間・場所・方法等に十分配慮するよう努めます。

 

 

保険その他の金融商品のご説明の際には、説明方法等に工夫をこらし、お客様に十分ご理解いただけるように努力してまいります。お客様に適正な情報や円滑なサービスをご提供できるよう情報収集と役職員の自己研鑽に努め、お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様サポートに努めます。役職員に対して関係法令・諸規則並びに商品知識等の必要な研修を行い、また法令遵守態勢の構築に取り組み、もって適正な情報提供・募集活動・投資勧誘を行うよう努めます。

 

 

お客様の様々なご意見等の収集に努め、常にお客様の信頼の確保と満足度の向上を図るよう努めてまいります。

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 想ファイナンシャルプランニング